- เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน - ออกแบบแผนการเงินให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเงินสด, ภาษี, เกษียณ, ป้องกันความเสี่ยง, มรดก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ามาประกอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีเป้าหมายในการทำงานหรือในชีวิต - ยินดีรับคำแนะนำ คำติชม และเปิดรับคำโค้ชได้ - สามารถหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ - มีเวลา สามารถเข้าร่วมอบรมในโครงการได้ หากมีประสบการณ์งานขาย สนับสนุนการขาย บริการ หรือเคยทำงานในบริษัทประกันชีวิต/สถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมี IC Lisense จะพิจารณาเป็นพิเศษ